Cukorpapa kanos csajokkal Lily Larimar és Anna Claire felhők

Lily Larimar és Anna Claire Clouds meglepetésben részesül az Anna cukorapa Charles Dera számára. Charles megérkezik, hogy megtalálja a helyszínt, amelyet jó időre fektetnek, gyertyákkal, virágokkal, és természetesen Anna készen állnak. Lily a pult mögött rejtőzik, és várja, hogy a megfelelő pillanat kijönjön. Meglepődve, de hajlandó, Charles vállalja, hogy Anna bekapcsolja őt. Azt állítja, hogy bárhol ismeri a baba érintését, ezért Anna felhívja Lily -t, hogy tesztelje. A lányok váltakoznak, akik megérintettek és ki nem, bár Anna minden beszélgetést folytat. Amikor Charles elkezdi gyanítani valamit, Anna eszkalálódik azzal, hogy Charles érezte Lily kövér melleit, és csepegteti a twat -t. Charles kakasának kiszivárgása, Lily elkezdi szopni Charles -t. Amikor a lányok elkezdenek együtt dolgozni egy kettős szopás mellett, Charles pozitív, hogy hármasban élvezni fogja magát. Még mindig nem tudja, ki az, amíg Lily felmászik a tetejére, hogy lovagoljon a kakasával, miközben Anna eltávolítja a bekötött szemét. Mosolyogva Charles azt mondja Lily -nek, hogy nagyon jó találkozni vele. Lily folytatja a merev útját, amikor Anna lehajol a ruhájából és a tanga. Dörzsölve az ujjhegyét a saját rése fölé, és arra vár, hogy Charles kezét adja neki. Végül megteszi, ügyelve arra, hogy Anna szép és nedves legyen, hogy átvegye Lily -t. Amikor Lily átengedi a kakasot Anna -nak, Anna felmászik a fordított cowgirl fedélzetére egy olyan utazáshoz, amely valóban felnyög. A dolgok felfelé, Lily a vállaival leereszkedik Anna ölébe, és combja szép és széles. Charles felfelé és lefelé futtatja Lily lédús hasítását, hogy egy forró pillanatra ugratja őt, majd elcsúszik a haza. Ahogy Anna dörzsöli Lilly csiklóját, Charles baszik, amíg az örömmel felrobban, ami a puncifalait megnyomja és remeg. Miután Anna biztosította Lily örömét, felmászik a tetejére, hogy Lily enni tudja, miközben Charles továbbra is megfelelő punci dörömbölést ad neki - Charles szállítja, és a kezét Anna derekára rögzíti, miközben hazahajt. Anna hajlik, hogy játsszon Lily faszával, és enni a barátját, ahogy Charles csinálja, de végül meg kell állnia, hogy csak el tudjon haladni az öröm hullámát. Mivel tudta, hogy a tökéletes csapást játszotta, Charles kihúzza, és Anna hátán fújja a dióját. Lily megkérdezi az engedélyt, mielőtt egy nagy terhelést felrobbant, és egy mély csókkal megosztja Annával.