A transz swinger Gracie Jane-t szar a szerencsés ménes Cliff Jensen.

Cliff Jensen és Ariel Demure most tértek vissza egy mesés nyaralásból, és vacsorát szerveznek barátaikkal, Gracie Jane-nel és Steve Rickzzel, hogy utolérjék egymást. Ariel és Cliff nem félnek megosztani erotikus utazásuk minden rossz részletét, aminek eredményeként a pár szexuálisan sokkal nyitottabbá vált. Ez természetesen felkelti Gracie-t és Steve-et, bár úgy érzik, nem annyira kalandvágyók.