James Fox különleges ügynök, Bruce Jones kibaszott újonc.

Fizikai kitartásuk mellett a The Swords Facility arra is törekszik, hogy minden újoncnak legyen megfelelő mentális állóképessége ahhoz, hogy túlélje az intenzív nyomást. Egy magányos vizsgálóteremben James Fox különleges ügynök próbára teszi az újonc Bruce Jonest azzal, hogy bonyolult elmejátékok sorozatát hajtja végre, miközben csak egy lábbal odébb áll, és fedetlen farkával ugratja Bruce-t. Képes figyelmen kívül hagyni a figyelemelterelést, és sikeresen teljesíteni a kihívást, és megjutalmazza, hogy végre megkapja a lehetőséget, hogy James húsa köré csavarja ajkait, és az asztal fölé hajoljon, hogy az ügynök átvágja a lyukat. A folyamatos teljesítményével elégedett James még az újoncot is megdugja Bruce-szal, aki minden egyes csupasz lökésnél egyre több James forró farkáért könyörög. Bruce meztelenül fekve az asztalon, úgy fejezi be a tesztet, hogy egy vastag terhet simít magára, mielőtt James kihúzná magát, hogy felszabadítsa a dióját az alsó zsákon.